Soluzione modulare che permette di portare efficienza nella tenuta della contabilità, rendere semplice al cliente la consegna dell’estratto conto, verificare se i clienti hanno consegnato i dati richiesti senza interrompere il lavoro dei collaboratori.
Il servizio Consegna Estratto Conto consente di portare efficienza nella tenuta della contabilità acquisendo gli estratti conti, in formato Excel, generati dalle applicazioni di internet Banking. L’intero flusso è guidato dalle soluzioni Wolters Kluwer. Il cliente consegna l’estratto conto via webdesk; lo studio riceve la notifica della avvenuta consegna e uno specifico programma delle soluzioni contabili Wolters Kluwer trasforma il file XLS consegnato in registrazioni contabili. Le registrazioni contabili della banca, necessarie alla corretta imputazione contabile, potranno essere consegnate dal cliente con il servizio “Condivisione documenti”.
Per lo studio
- Risparmiare il tempo per verificare di avere eseguito la consegna allo studio: ogni consegna è depositata in webdesk e webdesk inserisce automaticamente un numero di consegna;
- Consegnare le contabili di banca tramite la condivisione evitando i tempi e i costi di trasferta per la consegna “cartacea” allo studio;
Per il cliente
- Ottimizzare il processo di consegna degli estratti conti con il cliente;
- Ottenere la registrazione contabile delle operazioni di banca grazie alle funzioni di importazione dell’applicativo contabile Wolters Kluwer utilizzato in studio. Le funzioni apprendono come importare e come contabilizzare, diventando quindi sempre più efficienti con l’utilizzo;
- Avere traccia delle consegne eseguite dal cliente e del loro stato di avanzamento verso la contabilizzazione, senza dovere ricercare nelle mail;
- Evitare di fare il punto sulle consegne con i singoli collaboratori, perché la verifica si esegue direttamente in webdesk;
MODULI E FUNZIONALITÀ
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